Главная > Статьи > «Классику» сняли. Кто выиграл?

«Классику» сняли. Кто выиграл?

IMG_20150720_125054Рынок автокомпонентов в Самарской области в прошлом году составил более 60 млрд рублей

Информационное агентство «Детали» завершило исследование динамики финансовых показателей производителей автокомпонентов Самарской области. Выявившаяся картина показывает, как повлияло изменение модельного ряда на АВТОВАЗе на его поставщиков.

В целом можно сказать, что тотального спада в отрасли, который декларируют некоторые региональные СМИ, не произошло. По итогам года рынок автокомпонентов в Самарской области даже вырос. Однако существенные изменения все же произошли. Некоторые крупнейшие производители автодеталей в Самарской области понесли ощутимые потери, а на смену им пришли новые игроки.

Исследование проводилось по финансовой отчетности 101 производителя автокомпонентов зарегистрированного в Самарской области. Выручка 85 фирм, опубликовавших отчетность за 2012 год, составила 60,8 млрд рублей (в прошлом году аналогичный показатель составил 54,6 млрд рублей). Однако стоит отметить, что рост во многом обеспечили компании, получившие в 2011 году крупные производственные активы, и в прошлом году лишь начавшие свою деятельность: ООО «Мефро уилз завод Руссиа» (1,4 млрд рублей), выкупило и АВТОВАЗа колесный цех, а ООО «Волжский машиностроительный завод» (4,4 млрд рублей) получило у ВАЗа же производство технологического оборудования.

Однако говорить о серьезном спаде в отрасли все же рано. Можно лишь констатировать серьезное перераспределение доходов среди игроков рынка.

В число переживших спад в прошлом году, попали две самые крупные компании-производителя авто компонентово в Самарской области — сызранское ОАО «Пластик» и тольяттинское ОАО «АвтоВАЗагрегат». Выручка «Пластика» упала на 12,7%, а доходы АвтоВАЗагрегата снизились на 29,7% относительно 2011 года. Представители этих заводов объясняли, что причиной неудач стала смена модельного ряда на АвтоВАЗе, который является основным потребителем продукции самарских компаний, производящих автокомпоненты. Окончательный уход с главного конвейера вазовской «классики» лишил ряд предприятий автопрома крупных заказов на детали к этим машинам. А выиграть тендеры на поставку компонентов к новым моделям АвтоВАЗа — «Гранте» и «Ларгусу» крупнейшим поставщикам АвтоВАЗа не удалось.

Вторым по потерям после АвтоВАЗагрегата оказалось ЗАО «Полад» депутата областной думы Виктора Попова, потерявшее в прошлом году 27,6% своей выручки, что в денежном выражении составляет 785,8 млн рублей. Неудачи АвтоВАЗагрегата в тендерной кампании 2011-2012 годов можно объяснить тем, что как раз в этот период на предприятии шла смена собственников, и руководство тольяттинского завода за последние два года сменилось трижды. Выяснить причины провала «Полада» гораздо сложнее.

Значительнее других снизили оборот в прошлом году такие компании как ЗАО «ВАЗинтерсервис» (входит в холдинг «Объединенные автомобильные технологии»), ООО «Завод индустриальных покрытий» (входит в ГК «Ростех»), «Средневолжский завод полимерных изделий» (бенефициары — Виктор и Николай Жидовы), ЗАО «Кардан» (принадлежит сызранскому ОАО «Тяжмаш»).

В числе наиболее динамично развивающихся поставщиков автокомплектующих в Самарской области оказались в основном фирмы с иностранным участием. В четыре раза выросли доходы ЗАО «Делфай Самара» (до 573,8 млн. рублей) и ООО «Эберспехер АвтоВАЗагрегат выхлопные системы» (до 879,7 млн. рублей). На 46,7% (до 1,4 млрд рублей) увеличило выручку ЗАО «ПХР», контроль в котором принадлежит хорватской фирме «АД Пластик». Успешным стартом отметилась ООО «Брозе Тольятти Автомотив» (выпускает стеклоподъемники), получившая в первый год своего существования 521,9 млн рублей. Не менее успешно стартовало ООО «ДСК Пластик Омниум Инержи» (ДИПО), входящее в тольяттинскую группу ДСК.

Однако стоит отметить, что в число успешных игроков рынка вошли и чисто российские компании. На 55,3% и на 20,5% соответственно вырос оборот ЗАО «Мотор-супер» и ЗАО «РосАвтоПласт» входящих в холдинг «Объединенные автомобильные технологии». До 1,2 млрд рублей (на 40%) увеличило доходы тольяттинское ООО «Металлопродукция», принадлежащее тольяттинцам Эдуарду Энсу и Евгению Привалову.

Удачнее, чем в предыдущем году, сработали ЗАО «Кинельагропласт», выпускающее изделия интерьера для легковых автомобилей, и ОАО «Тольяттинский завод технологического оснащения», специализирующийся на производстве оснастки для местных предприятий автопрома. Оба этих завода принадлежат местных бизнес-группам: «Кинельагропласт» входит в самарский «Автоком» Виктора Малеева, а «ТЗТО» - в ГК «ДСК», принадлежащую семьям бывших вазовских менеджеров Николая Ляченкова, Алексея Зверева, Николая Журавлева и Алексея Николаева.

Рейтинг компаний-производителей автокомпонентов Самарской области по величине выручки

Компания Выручка в 2012 г. (млн. руб.) Рост/падение относительно 2011 года (%)
1 Пластик (Сызрань) 5613,5 -12,7
2 Волжский машиностроительный завод (Тольятти) 4407,3 801,2
3 АвтоВАЗагрегат (Тольятти) 4237,6 -29,7
4 Детальстройконструкция (Тольятти) 3657,9 6,2
5 Завод имени Тарасова (Самара) 3155,7 -5,7
6 ПЭС/СКК (Самара) 2924,8 29,1
7 ТЗТО (Тольятти) 2769,02 18,9
8 ВАЗИНТЕРСЕРВИС (Тольятти) 2371,4

-20

9 Мотор-Супер (Тольятти) 2245,6 55,3
10 Рулевые системы (Тольятти) 2193,2 -0,4
11 Полад (Тольятти) 2065,8 -27,6
12 Завод климатических систем (Тольятти) 2009,01 2,7
13 Аком (Жигулевск) 1851,99 2,4
14 ПХР (Самара) 1474,3 46,7
15 Мефро уилз Руссиа Завод Тольятти (Тольятти) 1396,2 104,6
16 ЛАДАПЛАСТ-Т (Тольятти) 1308,3 3,97
17 Завод индустриальных покрытий (Тольятти) 1212,2 -14,5
18 Металлопродукция (Тольятти) 1186,02 40,02
19 ДСК Пластик Омниум Инержи 1104,6  — (Не вело деятельности в 2011 г.)
20 ЭБЕРСПЕХЕР АВТОВАЗАГРЕГАТ ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ 879,7 396,7
21 Джонсон Контролз Аутомотив 802,7 9,6
22 РосАвтоПласт 751,8 21,5
23 ДСК-Стекло 740,1 -11,4
24 Тольяттинский завод автоагрегатов 664,3 3,4
25 Кинельагропласт 640,06 23,1
26 Делфай Самара 573,8 425,7
27 Теннеко Аутомотив Волга 559,6 23,7
28 КАРДАН 526,1 -12,3
29 Брозе Тольятти Автомотив 521,9  —
30 Электрус 505,368
31 Тольятти Комплект Авто 392,96 -24,3
32 Спец — Автопласт 386,99 8,1
33 СОЭЗ-Автодеталь (Самараавтодеталь) 367,02 5,4
34 НПФ "Витал" (СЕП рус) 366,5 -32,3
35 Средневолжский завод полимерных изделий 336,8 -15,8
36 Валее-95 326,7 -1,7
37 Мобиль 305,8 8,9
38 Клапан 278,5 2,95
39 Анвис Рус 263,1 93,3
40 Тольяттинский завод стальных колес 260,3 7,4
41 Автотехника Плюс 220,8 31,4
42 НОРМА ГРУП СНГ 219,4 369,8
43 Салют-Фильтр 204,5 -0,6
44 Управление малой механизации 192,1 -16,8
45 ББС 173,2 22,8
46 Автопромснаб 166,7 1,9
47 Прессформ 161,6 38,4
48 Идеал-пласт 139,3 14,3
49 ТТЦ "Индустриальный 136,9 38,8
50 Виза 114,6 57,4
51 ЛП 113,7 256,4
52 РОССКАТавто 110,03 -75,3
53 ИПРОСС 108,5 9,2
54 Модине РУС 96,03  —
55 Гестамп 89,002  —
56 Робола 87,7 107,8
57 ПКФ "Руно" 71,7 22,4
58 Завод высокоточных деталей 70,1 19,6
59 СТиК 61,4 0
60 ЛАДА-ФАРМ, ООО ЛП 58,8 -50,3
61 ТИРОЛ 55,8 -12,8
62 РБВ 54,4 -42,4
63 Айна 51,4 -22,4
64 ДМА-деталь 51,3 12,7
65 ДЭСКА 46,6
66 Авангард 45,1 15,9
67 ЛАДА-ПОЛИМЕР 44,3 1,8
68 Делкам-Самара-Д 33,2 -48,4
69 ООО "ВАЛ-РЕЙСИНГ 63" 28,3 45,9
70 ПОКРОВ-СТ 27,99 14,7
71 Арго-А 27,2 -46,9
72 СИНТОН 26,7 -3,6
73 фирма "Быска" 25,02 57,4
74 ИНТЕР-АВТО 21,9 130,5
75 Патриот 18,3 25,3
76 Технология — С 11,1 -43,1
77 М-Драйв 9,2 -7,1
78 НПК "Базальт" 8,5 -59,5
79 ТЕХНОМАСТЕР 7,2 -60,4
80

Тюнинг-Профи 3,8 2,7

81 ЭДША ТОЛЬЯТТИ 2,9  —
82 ТЕХНО-АЛЬЯНС 2,8  —
83 Мубеа Компоненты Подвески Русь 2,3  —
84 САНО РУС 1,6  —
85 ЭКСЕДИ ВИС РУС 0,4  —

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*