Главная > Статьи > АВТОВАЗ продолжает уничтожать поставщиков

АВТОВАЗ продолжает уничтожать поставщиков

Президент АвтоВАЗа Николя Мор продолжает политику «закручивания гаек» в отношениях со смежниками, пишет газета "Самарское обозрение".

С июля 2017 года завод потребовал от своих поставщиков увеличить отсрочку платежей до 75 дней. Нововведение может вызвать новую волну банкротств в автокомпонентной отрасли. Чиновники, позиционировавшие себя ее защитниками, на происходящее никак не реагируют.

Еще несколько лет назад срок отсрочки платежей для поставщиков составлял всего 35 дней, позже он увеличился до 45. Затем команда бывшего до весны 2016 года президентом АвтоВАЗа Бу Андерссона предложила схему, при которой поставщики должны были предоставить тольяттинскому автозаводу отсрочку по оплате на срок 75 дней. Тогда представители ряда предприятий-поставщиков попросту отказались кредитовать предприятие на такое время. В ситуацию пришлось вмешиваться федеральным чиновникам, усадившим за стол переговоров ВАЗ и его контрагентов. В итоге Андерссону и Ко пришлось отступить. Позже выяснилось, что это еще не сняло тему с повестки дня, хотя сперва именно так и могло показаться.

Преемник Андерссона Николя Мор сразу после своего прихода к должности поторопился объявить, что рассчитывает на потепление отношений со смежниками. «У меня есть очень хороший опыт и в закупках — это переговоры с поставщиками в сложные периоды, как в кризисный 2008 год, когда мы помогли выжить многим поставщикам. Вот что я принесу на АвтоВАЗ, — уверял Мор в интервью одному из региональных СМИ. Позже, общаясь с другим изданием, президент АвтоВАЗа еще раз подчеркнул намерения пойти, в отличие от своего предшественника, навстречу смежникам автозавода: «Есть некоторые поставщики, находящиеся в сложной ситуации, и мы, хотя сами тоже испытываем трудности, делаем все возможное, чтобы их поддержать», — публично заявлял он.

Но чем дальше, тем больше эти декларации начинали расходиться с реальностью. Первый шаг, лежащий явно в русле политики Бу Андерссона, последовал уже прошлым летом. На конференции, которую провел АвтоВАЗ совместно с ООО «АвтоВАЗ Рено Ниссан закупочная организация» 19 июля 2016 года, поставщикам предложили изыскать возможность снизить цены на поставляемую продукцию на 20%. В тот момент Николя Мор не требовал сделать это немедленно, сообщив, что «готов подождать». Эта инициатива не встретила ни малейшего энтузиазма у контрагентов ВАЗа. В условиях кризиса в автомобильной промышленности, когда рынок достиг своего дна, эта «скидка» на комплектующие автоматически выводила их производителей в зону отрицательной рентабельности, где и так уже оказались многие из них.

Уже этим летом Николя Мор готовится нанести очередной удар по поставщикам предприятия. От них требуют все-таки согласиться на отсрочку платежа по уже поставленным комплектующим до 75 дней. О получении таких предложений в формате корректировки договоров с 1 июля 2017 года сообщило сразу несколько респондентов «СО». Ранее по такой схеме уже работали некоторые поставщики завода — как известно, с каждым своим контрагентом по условиям поставки договаривался тольяттинский автопроизводитель индивидуально. В пресс-центре автозавода комментировать ситуацию не стали. «Данная информация носит коммерческий характер и не является публичной», — сообщил руководитель пресс-центра ПАО «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский.

Происходящее выглядит полным диссонансом на фоне декларирующегося властями всех уровней внимания к судьбе местных производителей автокомпонентов. По инициативе министерства экономического развития, инвестиций и торговли области была создана «Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области», призванная сопровождать своих участников практически во всех сферах их жизнедеятельности: оказывать методическую, организационную, экспертно-аналитическую и информационную помощь. Предложения по дальнейшему взаимодействию между АвтоВАЗом и смежниками вырабатывались и неоднократно обсуждались на многочисленных совещаниях и рабочих встречах с участием представителей власти. А в конце мая 2017 года была даже выработана целая стратегия развития автомобильной промышленности Российской федерации на период до 2025 года. Документ был опубликован на сайте Министерства экономического развития Р. Ф. Ее целью является «покрытие российскими производителями 80-85% внутреннего спроса на современную автомобильную технику без государственной финансовой поддержки и поставка 12-14% произведенных автомобилей на экспорт». Насколько вписывается в эту концепцию новая инициатива АвтоВАЗа и смогут ли поставщики добиться поставленных задач, работая в зоне отрицательной рентабельности, можно считать вопросом риторическим.

Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко обозначить свою реакцию на действия АвтоВАЗа не смог, сославшись на занятость. Министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков пояснил «СО», что он не в курсе предложений ВАЗа увеличить отсрочки оплаты поставок до 75 дней. «С нами АвтоВАЗ не согласовывает такие позиции. Общение происходит индивидуально с каждым поставщиком. Не зная конкретных позиций договора, не могу прокомментировать», — констатировал Безруков. Генеральный директор АПМ «КАП СО» Андрей Крайнов от комментариев отказался.

Почему на фоне внешне активного интереса властных структур к проблеме автозавода и его смежников и громких заявлений ВАЗа о том, что он готов идти им навстречу, ситуация не то что не улучшается, а продолжает усугубляться, остается загадкой. Эксперты склоняются к версии, что стороны просто идут разными дорогами. «Понятно, что здесь все подчиняется законам бизнеса, причём достаточно беспощадного, который заинтересован только в одном — получении прибыли. И в кризисные времена ситуация только обостряется. Открыто на заводе, конечно, об этом заявлять не хотят и не могут, потому что это идет вразрез со взглядами федеральных и местных властей. Поэтому говорят они одно, а делают другое», — рассуждает президент Самарского областного инновационно-образовательный общественного фонда «Знание» Сергей Сидоров. Вместе с тем, Сидоров полагает, автозавод, возможно, и готов на какие-либо компромиссы. «Но у нас пока дорожную карту разработают, пока разработают регламенты, утвердят предложения, время идет, бизнес не будет ждать» - подчеркнул Сидоров.

Поставщики тольяттинского автозавода не отрицают, что нововведения вазовского менеджмента поставит их в довольно трудное положение. «Сырьевики берут предоплату, АвтоВАЗ, в свою очередь, требует отсрочку… Скорее всего, надо будет опять выходить на Министерство, губернатора, обсуждать этот вопрос с ними», — полагает вице-президент группы «Криста» Виктор Хлыстов. «Такое предложение еще не получали. Будем уточнять. И 65 дней-то сложно осилить, а 75 дней — это вообще катастрофа», — недоумевает генеральный директор АО «Самарский электромеханический завод» Василий Мухин. Некоторые продолжают смотреть на происходящие события долей оптимизма: «К платежеспособности АвтоВАЗа и «ОАГ» нет никаких вопросов, все идет по графику. Даже если отсрочка платежа действительно увеличится, и автозавод продолжит платить в том же темпе, то это не страшно. Гораздо хуже иметь ненадежного заказчика, даже если у него короткий срок оплаты», — пояснил «СО» первый заместитель генерального директора «ОАТ» Сергей Леванов.

Первый заместитель генерального директора ЗАО «Кардан» Алексей Шмелев отметил, что их предприятие уже работает с отсрочкой платежа от 65 до 75 дней. По его словам, это достаточно тяжело. «И проблема здесь не только в оборотных средствах, но и в отрицательной рентабельности отношений с АвтоВАЗом», — подчеркнул Шмелев. В ООО «Нобель Автомотив Русиа» условия оплаты за поставленную продукцию назвали строго конфиденциальной информацией, которая «не может обсуждаться с третьей стороной». «Прошу Вас за любыми комментариями обращаться на ПАО «АвтоВАЗ», — резюмировали в компании. Получить комментарии в ООО «Тольяттинский завод технологического оснащения», ООО «Эберспехер АвтоВАЗагрегат выхлопные системы», ООО «Детальстройконструкция», ООО «Рулевые системы», ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2», ПАО «Завод имени Тарасова», АО «Аком» и АО «АД Пластик» на момент сдачи номера в печать не удалось.

Эксперты не сомневаются, что увеличение отсрочки по платежам может добить ряд производителей автокомпонентов, которым еще удавалось до этого удерживаться на плаву. «По-моему это очевидно. Когда дольше к тебе не возвращаются деньги, вложенные в твою продукцию, труд твоих людей и так далее, то есть период оборачиваемости денег увеличивается, обеспечивать стабильность предприятия тяжело», — отмечает исполнительный директор консалтинговой компании «S.D.A.-Group» Александр Фишман. Эксперт не исключает, что с принятием нового проекта вазовского договора стартует очередная волна конфликтов между автопроизводителем и смежниками. По словам генерального директора Национальной аудиторской корпорации Данилы Прокоповича, предприятиям придется привлекать дополнительные финансовые ресурсы, снизится ликвидность, то есть у компании не будет не хватать денег на текущую деятельность. «Почти 3 месяца — большая рассрочка, практически максимально возможная, которая существует на рынке. В принципе, это вопрос только в финансировании оборотных средств. Производителям придется восстанавливать и пополнять свои оборотные средства откуда-то из своих источников», — рассуждает Прокопович. По мнению эксперта, на финансирование оборотной деятельности обычно привлекаются краткосрочные кредиты. И их, в свою очередь, нужно обслуживать, платить проценты, соответственно рентабельность поставщиков тольяттинского автозавода дополнительно снизится. «Те, у кого уже серьезные проблемы с ликвидностью, никак не смогут ни пополнить оборотный капитал, ни получить дополнительное финансирование в банке, у них, конечно, начнутся проблемы», — пояснил генеральный директор Национальной аудиторской корпорации. Некоторые производители автокомпонентов могут пойти несколько иным путем, предполагает эксперт — задерживать оплату своим поставщикам, выплачивать минимальную зарплату сотрудникам, а премии — откладывать. «Они (АвтоВАЗ- прим. ред.)это делают, потому что могут. Они имеют возможность диктовать свои условия в сделках. А поставщики вынуждены на это соглашаться. Вообще, на самом деле, любая компания стремится платить как можно позже своим поставщикам», — резюмировал Прокопович.

Максимонов, старший вице-президент группы «Криста»

Действительно, сейчас АвтоВАЗ говорит всем поставщикам о необходимости перейти в режим 75-дневной отсрочки оплаты за осуществленные поставки. Думаю, это связано со стремлением компании полностью вписаться в стандарты альянса «Рено-Ниссан», там, насколько мне известно, практикуется именно такая отсрочка. И неудобств поставщикам она не приносят, поскольку на Западе и кредиты дешевле, и доступ к заемным деньгам проще. Реально ли перейти в такой формат отношений в России? Полагаю, все зависит от индивидуального мастерства переговоров сотрудников тех или иных производителей автокомпонентов и от финансового состояния их бизнеса. Если внедрять схемы факторинга — то есть отсрочку начнут финансировать банки, а АвтоВАЗ будет нормально работать и развиваться — то вряд ли возникнут какие либо проблемы. Если найдется банк, готовый оплачивать стадию закупки сырья и комплектующих поставщиком и его работу (то есть по большому счету опосредованно кредитовать АвтоВАЗ) — почему и не перейти на такой режим? Пока проблема в том, что тяжело такой банк найти. Если перевести в подобный формат всех поставщиков одновременно — банкиры попросту выйдут за рамки лимита кредитования предприятий отрасли. Плюс они обычно предпочитают кредитовать предприятия, находящиеся в хорошем финансовом состоянии. У многих заводов, из года в год вынужденных мириться со все большей отсрочкой оплаты своей продукции и ограниченных в возможностях повышения отпускной цены, оно, прямо скажем, оставляет желать лучшего.

Экономят при росте

Николя Мор выставил новые условия сотрудничества смежникам в период роста выручки, когда этот шаг не является критичным для АвтоВАЗа. Бу Андерссон объяснял свои требования ухудшающимся финансовым положением предприятия. В 2014 году, согласно подсчетам Ассоциации европейского бизнеса, АвтоВАЗ снизил продажи автомобилей Lada на 15% по сравнению с аналогичным показателем 2013-ого, до 387,307 тыс. штук. По итогам года доля рынка автозавода сократилась на 0,9%, до 15,5%. Тогда же чистый убыток предприятия по РСБУ вырос почти в четыре раза и достиг 25,4 млрд рублей.

Николя Мору предшественник оставил убыток в размере 73,851 млрд рублей, а также 93,757 млрд рублей краткосрочных и долгосрочных обязательств. «Ситуация с прибылью совсем непростая, по результатам 2015 года понятно, что мы находимся в непростом положении», — констатировал тогда Мор. Вместе с тем новый управленец подчеркивал, что у АвтоВАЗа, несмотря на это, есть возможность платить своим сотрудникам и поставщикам, и он продолжит это делать. «Я положительно настроен, если продажи Vesta и XRay продолжатся такими же темпами, как сегодня. Тогда ситуация улучшится в ближайшие месяцы, до конца года. Но пока я не даю никаких обещаний», — добавил президент автозавода.

Ситуация действительно улучшилась. Несмотря на сокращение российского рынка легковых автомобилей в 2016 г. на 12%, АвтоВАЗу удалось увеличить выручку до 184,9 млрд рублей, что на 4,8% больше, чем в 2015 году. При этом основным драйвером роста данного финансового показателя, по уверению самого завода, стал высокий потребительский спрос на новые модели Lada: Vesta и XRay. Несмотря на то, что розничные продажи вазовских автомобилей на российском рынке в минувшем году снизились на 1%, составив 266,296 тыс. штук, этот результат оказался сравнительно лучше, чем в целом по рынку, который упал на 11%. Доля Lada за минувший год выросла на 2,2 пункта, до 20,1%. В 2017 году, согласно прогнозу Николя Мора, АвтоВАЗ продолжит работу на столь оптимистичной ноте: ожидается, что за данный период будет продано уже 280-300 тыс. машин. Какую роль в улучшении финансового состояния ВАЗа сыграло соответствующее ухудшение ситуации у его смежников, пока судить сложно.

Эксперты парадокса в ситуации не видят, и увязывают ее с все еще низким, по их мнению, объемом продаж автозавода. «Очевидно, почему это делал Бу Андерссон, и почему сейчас делает Николя Мор. Просто потому, что очень значительно, я бы сказал, критически упали продажи готовой продукции АвтоВАЗа, соответственно, у автозавода период оборачиваемости денег, от момента, когда они вложены в производство и до момента, когда они возвращаются продажей готового автомобиля, тоже увеличивается. Здесь все абсолютно просто, кризис у всех», — рассуждает Александр Фишман. «Если мы будем сравнивать объем продаж с докризисным, то все очень плохо. Поэтому здесь совершенно понятно, что ВАЗ оптимизирует деятельность предприятия, делая условия для себя максимально комфортными», — пояснил Фишман.

Больному все хуже

Увеличение отсрочки платежа до 75 дней произойдет на фоне тяжелого финансового положения большинства поставщиков тольяттинского автозавода.

В 2015 году региональные предприятия, производящие автокомпоненты, в подавляющей своей массе показали убытки. В ряде заводов стартовал процесс банкротствав 2015-ом региональная автокомпонентная отрасль не досчиталась, в частности, ЗАО «Саморим ПК», ЗАО «ВАЗ Комплект», ОАО «Клапан», ООО «Оке Рус», ОАО ТТЦ «Индустриальный», ООО «Волжский машиностроительный завод» и ОАО «АвтоВАЗагрегат». Единицам удалось выйти в прибыль, но чаще всего она была минимальной. Выход из сложного финансового положения автопроизводители начали искать в диверсификации собственного бизнеса, а также в альтернативных АвтоВАЗу рынках сбыта.

Финансовая отчетность поставщиков тольяттинского автозавода за 2016 год пока не раскрывается. Но, скорее всего, она не будет сильно отличаться от результатов предыдущего года. По данным «Ассоциации европейского бизнеса», в минувшем году российский авторынок сократился на 11%. Таким образом, за январь—декабрь 2016 продали 1,4 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что оказалось на 176,3 тыс. штук меньше, чем в 2015, и стало худшим результатом за последние 10 лет. За этот период также снизилось производство автомобилей в регионе, равно как и их комплектующих. Эти данные были опубликованы территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской области «Самарастат». Так, по результатам 2016 года индекс промышленного производства в сфере транспортных средств и оборудования составил 87,2% к результатам 2015 года. В предыдущем отчетном периоде он был на уровне 88,2%. Таким образом, за два года ИПП в этом сегменте сократился почти на четверть (24,6%). Притом общий показатель по сегменту (87,2%) намного хуже аналогичных значений по другим отраслям.

Сколько автомобилей производил ОАО «АвтоВАЗ»

(с учетом продукции ООО «ОАГ»)

2004 год — 717 985 шт.

2005 год — 721 491 шт.

2006 год — 765 627 шт.

2007 год — 735 897 шт.

2008 год — 801 563 шт.

2009 год — 294 737 шт.

2010 год. — 545 450 шт.

2011 год — 593 296 шт.

2012 год — 587 610 шт.

2013 год — 516 331 шт.

2014 год — 414 266 шт.

2015 год — 387 307 шт.

2016 год — 266 296 штук

Источник: годовые отчеты ПАО «АвтоВАЗ», lada.ru

Финансовые показатели ПАО «АвтоВАЗ»

Год Выручка Чистая прибыль/убытки
2012 183,217 млрд рублей 211 млн рублей
2013 175,152 млрд рублей — 6,899 млрд рублей
2014 189,370 млрд рублей — 25,411 млрд рублей
2015 168,674 млрд рублей — 43,233 млрд рублей
2016 184,9 млрд рублей — 44,8 млрд рублей
1 квартал 2017 47,188 млрд рублей — 2,8 млрд рублей

Источник: финансовая отчетность ПАО «АвтоВАЗ»

Как сокращался российский авторынок

2012 год +9,4% к показателю предыдущего года

2013 год -5,5% к показателю предыдущего года

2014 год -11% к показателю предыдущего года

2015 год -35,7% к показателю предыдущего года

2016 год -11% к показателю предыдущего года

2017 год (прогноз) +10% к показателю предыдущего года

Динамика задолженности ПАО «АвтоВАЗ» перед поставщиками

2012 год — 23 468 млн рублей

2013 год — 16 954 млн рублей

2014 год — 40 384 млн рублей

2015 год — 47 300 млн рублей

2016 год — 58,720 млн рублей

Источник: Отчетность ПАО «АвтоВАЗ» по МСФО за 2013-2016 года

Самарское обозрение

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*